جنگ جهانی دوم. «بن» (بیچ) و «چارلی» (ویلی)، دو سرخ پوست ناواهو به نیروی دریایی می پیوندند تا «رمزگویان پیام های سر بسته» باشند و بتوانند رمزهای نظامی جدید امریکایی را – که بر اساس زبان سرخ پوست های ناواهو طراحی شده – ترجمه کنند. «جو اندرس» (کیج) و «پیت آندرسن» (اسلیتر) نیز مأمور محافظت از «بن» و «چارلی» می شوند و ....

در سال 1969، "جت" یک دختر جوان از نژاد قفقازی و بومی تلاش می‌کند تا مثل همتایانش با طبیعت ارتباط برقرار کند و این موضوع باعث می‌شود تا به ارتباط خاصش با طبیعت پی ببرد و...